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1.裝配式裝修是具有工業(yè)化思維的新裝修方式

裝配式裝修又稱為工業(yè)化裝修，是指采用干式工法、將工廠生產(chǎn)的內(nèi)裝部品在現(xiàn)場進行組合安裝的裝修方式。裝配式裝修具有標準化設計、工業(yè)化生產(chǎn)、裝配化施工、信息化協(xié)同的工業(yè)化思維。

判斷裝修方式是否為裝配式裝修應從其技術(shù)特征出發(fā)，總結(jié)為以下三個方面：一是干式工法裝配。所謂干式工法，即規(guī)避傳統(tǒng)裝修方式中采用的石膏膩子找平、砂漿找平、砂漿粘接等濕作業(yè)，而改為采用錨栓、支托、結(jié)構(gòu)粘膠等方式實現(xiàn)支撐與連接構(gòu)造。二是管線與結(jié)構(gòu)分離。即設備、管線不在房屋結(jié)構(gòu)中預埋，改為填充在裝配式空間的六個面與支撐結(jié)構(gòu)之間的空隙中。三是部品集成定制。部品集成是將多個分散的部件、材料通過特定的制造供應集成一個有機體，性能提升的同時實現(xiàn)了干式工法，易于交付和裝配。部品定制則強調(diào)裝配式裝修雖為工業(yè)化生產(chǎn)，但仍需滿足個性化定制，從而避免現(xiàn)場進行二次加工。

2.對比傳統(tǒng)裝修：“重工廠、輕現(xiàn)場，多、快、好、省”

?傳統(tǒng)裝修弊端多，行業(yè)亟待升級

傳統(tǒng)裝修方式在國內(nèi)盛行已久，現(xiàn)場環(huán)節(jié)多、工種多、人工作業(yè)依賴嚴重，耗時久、質(zhì)量難以保證等弊端問題突出，國內(nèi)“裝修游擊隊”盛行，明顯制約了裝修行業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)場管理難成為大部分裝修公司管理半徑有限、規(guī)模難以突破的主要障礙，人工作業(yè)依賴嚴重成為傳統(tǒng)裝修行業(yè)進入門檻低、行業(yè)競爭格局差的重要因素。具體來看：

一是裝修質(zhì)量通病多。傳統(tǒng)裝修房屋常見的墻面發(fā)霉、墻體受潮粉化、墻頂起皮剝落等問題皆因為傳統(tǒng)濕法作業(yè)質(zhì)量難以控制所致；地面不平、水電管破裂等問題皆因為施工作業(yè)精度差所致。

二是裝修過程隱患多。由于傳統(tǒng)裝修會部分破壞主體結(jié)構(gòu)保護層，鑿墻等行為更容易引發(fā)結(jié)構(gòu)安全問題，現(xiàn)場施工流程多、工序復雜導致過程隱患多。

三是裝修環(huán)境污染重。傳統(tǒng)裝修材料中甲醛含量較高，容易造成室內(nèi)污染。根據(jù)相關(guān)研究結(jié)果，我國每年因室內(nèi)污染死亡的人數(shù)達到11.1萬人，新增先天殘疾兒童總數(shù)80~120萬中，有42.1%與室內(nèi)空氣污染有關(guān)。同時，由于室內(nèi)裝修的生命周期與建筑結(jié)構(gòu)生命周期不同，前者為5~10年，后者為50年，因此室內(nèi)裝修必定面臨二次改造。但由于傳統(tǒng)裝修與主體結(jié)構(gòu)結(jié)合，改造時必然會砸、鑿，產(chǎn)生大量建筑垃圾，污染環(huán)境。

四是材料資源浪費嚴重。傳統(tǒng)裝修在首次裝修時材料用量就較大，二次改造更造成材料浪費，根據(jù)《裝配式裝修設計與施工》的研究，二次裝修每年造成的損失在300億元以上。

?裝配式裝修“多、快、好、省”，優(yōu)勢明顯

裝配式裝修完美解決了傳統(tǒng)裝修暴露出的弊端問題，相比傳統(tǒng)裝修具有“多、快、好、省”的特點，其優(yōu)勢十分明顯。

從項目運作流程來看，裝配式裝修的方案階段和施工階段前置，與建筑方案同步設計、施工。設計階段前置，將對建筑結(jié)構(gòu)、裝修一體化的設計能力要求有明顯提升。建筑信息模型（BIM）是建筑一體化設計的重要輔助工具，對于在BIM方面有技術(shù)積累的企業(yè)將在裝配式裝修行業(yè)競爭中將更能體現(xiàn)競爭優(yōu)勢。施工階段前置，與主體結(jié)構(gòu)交叉施工。傳統(tǒng)裝修方式所有施工作業(yè)均在現(xiàn)場完成，而裝配式裝修將原本的施工作業(yè)拆分為工廠部品生產(chǎn)+現(xiàn)場安裝兩部分，相比傳統(tǒng)方式，裝配式裝修“重工廠、輕現(xiàn)場”。

從產(chǎn)品角度來看，裝配式裝修的工業(yè)化思維設計理念將八大裝修模塊拆分成多種部品部件，而裝修公司對每種部品部件提供若干選項，由此形成標準化中的個性化，產(chǎn)品選擇性“多”。設計可以聘請更優(yōu)秀的團隊來完成，而費用則可以由選擇該體系的所有用戶共同承擔，相比于傳統(tǒng)裝修每戶單獨設計，裝配式裝修設計更具性價比。部品制造在工廠加工，現(xiàn)場僅安裝施工，裝修精度大幅提升至毫米級，人為因素影響大幅降低，裝修品質(zhì)更容易得到保障，“好而省”。

從建造環(huán)節(jié)來看，由于裝配式裝修分為工廠部品生產(chǎn)+現(xiàn)場安裝兩部分，工廠部品生產(chǎn)不影響工程進度，而現(xiàn)場安裝要求全部采用干法施工、沒有二次加工，因此施工周期相比傳統(tǒng)方式大幅縮短。根據(jù)北京保障房中心的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，一套50平方米的公租房采用裝配式裝修工期僅需6天，而傳統(tǒng)裝修工期為30天，施工效率提升明顯。

從材料角度來看，裝配式裝修采用硅酸鈣復合板、巖棉等環(huán)保材料，供應商基本做到零甲醛，相比于傳統(tǒng)裝修更加環(huán)保；雖然環(huán)保材料價格相對更貴，但材料用量大幅下降。根據(jù)《裝配式住宅內(nèi)裝技術(shù)與成本實例分析》的研究成果，裝配式裝修綜合材料直接費用相比傳統(tǒng)裝修仍然上升11%，但項目的綜合經(jīng)濟效益將間接通過人工費用節(jié)省、融資成本降低來抵消。

從運維角度來看，由于裝配式裝修部品部件均采用現(xiàn)場干法安裝，后期部品部件需要更換維修十分方便，直接拆除連接螺栓即可；管線與結(jié)構(gòu)分離的設計方式，后期管線維修更換不會破壞主體結(jié)構(gòu)。因此，裝配式裝修后期維護成本相對較低，可謂之“省”。

1.裝修行業(yè)當前的困局：大行業(yè)、小公司，龍頭企業(yè)成長受限

裝飾裝修行業(yè)規(guī)模超4.2萬億元，龍頭企業(yè)市占率低。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018年我國裝飾裝修行業(yè)總產(chǎn)值已達4.25萬億元，同比增速為7.9%。行業(yè)規(guī)模巨大，但增速自2013年以來已降至10%以下，有所放緩。從龍頭企業(yè)市占率情況來看，2018年行業(yè)規(guī)模前3企業(yè)營收市占率僅1.15%。

行業(yè)弱者加速淘汰，但“大行業(yè)、小公司”的競爭格局依然沒變。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會發(fā)布的《中國建筑裝飾藍皮書》統(tǒng)計，我國裝飾裝修企業(yè)的數(shù)量在2011年為14.5萬家，到2018年減少至12.5萬家，總體減少了近2萬家企業(yè)。從企業(yè)平均產(chǎn)值規(guī)模來看，2011年平均產(chǎn)值為1621萬元，2018年提升至3400萬元，年化復合增速達11.2%。我們判斷被淘汰的2萬家企業(yè)以低資質(zhì)、小規(guī)模的裝飾裝修企業(yè)為主。但從平均產(chǎn)值規(guī)模的絕對值來看，2018年也僅為3400萬元，企業(yè)平均規(guī)模依然較小，行業(yè)“小而散”的格局并沒有改變。

人工依賴嚴重是龍頭企業(yè)成長受限的主要原因。一方面，傳統(tǒng)裝修工程主要依賴人工現(xiàn)場作業(yè)，導致行業(yè)進入門檻極低，組織幾名未經(jīng)專業(yè)培訓的工人就可以進行簡單的現(xiàn)場裝修施工，是行業(yè)企業(yè)數(shù)量多、平均規(guī)模小的主要原因。另一方面，現(xiàn)場裝修工人多、工種多，導致企業(yè)管理半徑受限；企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大后，現(xiàn)場管理質(zhì)量難以得到保障，是限制龍頭企業(yè)成長的主要原因。

2.裝配式裝修是破局“良藥”，行業(yè)規(guī)模迅速成長

直擊傳統(tǒng)裝修弊端痛點，龍頭企業(yè)將具明顯競爭優(yōu)勢。裝配式裝修“重工廠、輕現(xiàn)場”的運作模式，使得工廠成為裝修質(zhì)量把控的重要環(huán)節(jié)。工廠采用機器化生產(chǎn)，避免了工人技術(shù)和經(jīng)驗對工程質(zhì)量的直接影響，龍頭企業(yè)也有望通過快速擴產(chǎn)，建立規(guī)模優(yōu)勢，構(gòu)筑護城河。同時裝配式裝修現(xiàn)場只需要安裝工人和電工，相比于傳統(tǒng)裝修工人數(shù)量和工種數(shù)量均明顯下降，現(xiàn)場管理更容易，工廠管理相對現(xiàn)場管理也更為集中，管理難度明顯下降，有利于突破原有管理半徑的限制。

行業(yè)尚處起步階段，規(guī)模成長迅速。裝配式建筑推廣主要開始于2017年，裝配式裝修是與裝配式建筑同時誕生的概念，由于相關(guān)技術(shù)規(guī)范體系的建立滯后，裝配式裝修的推廣要晚于裝配式建筑。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設部的統(tǒng)計，2018年新開工裝配式裝修建筑面積為699萬平方米，占新開工全裝修建筑面積的比例為5.77%；2019年新開工面積為4529萬平方米，同比增長547.93%，占新開工全裝修建筑面積的比例為18.97%。雖然起步較晚，但已處于快速增長的軌道中。

預計市場規(guī)模將突破6300億元，未來6年維持高速增長。假定每平方米的裝修單價為2000元，對應2018、2019年裝配式裝修市場規(guī)模分別僅有140億元、906億元。我們測算，2025年裝配式裝修市場規(guī)模將達到6327億元，年化復合增速為38.26%。

3.賽道變寬、參與方眾多，裝修企業(yè)更貼近用戶需求

裝配式裝修尚處于起步試點階段，相比于傳統(tǒng)裝修其項目運作方式改變較大，產(chǎn)業(yè)鏈向部品部件制造延伸。當前裝配式裝修市場參與方較多，我們總結(jié)主要有5類企業(yè)參與。

一是大型地產(chǎn)開發(fā)商。地產(chǎn)商作為建設方，對建筑和裝修方案有主導權(quán)，參與裝配式裝修行業(yè)的早期發(fā)展有一定必要性。一方面，開發(fā)商對建筑方案有主導權(quán)，部分開發(fā)商早在3~4年前就進行鎖定戶型，建立標準化，為后續(xù)裝配式裝修的研發(fā)、實施做了充分準備；另一方面，地產(chǎn)商在產(chǎn)業(yè)鏈中最為強勢，在裝配式建筑政策引導下參與其中，可以加速行業(yè)向裝配式裝修轉(zhuǎn)型升級。

對于開發(fā)商而言，裝配式裝修對其亦有一定的吸引力。由于裝配式裝修中裝修方案前置且與建筑方案共同設計、實施，地產(chǎn)開發(fā)商可以通過裝配式裝修方案與建筑方案配合，滿足裝配式建筑的指標要求，獲取政府補貼；裝配式裝修使整體工期大幅縮短，且可以提前預售，加速了開發(fā)商資金周轉(zhuǎn)；開發(fā)商利用自身資金投入裝配式裝修技術(shù)研發(fā)，利用自身產(chǎn)業(yè)鏈中強話語權(quán)低價實施裝配式裝修，是推動裝配式裝修行業(yè)發(fā)展較為有利的一方。

二是傳統(tǒng)裝修企業(yè)。傳統(tǒng)裝修龍頭企業(yè)目前在裝配式裝修領域都先后進行了布局。傳統(tǒng)裝修企業(yè)做裝配式裝修顯然更能貼近用戶需求，是5類參與方中最容易實現(xiàn)裝配式裝修轉(zhuǎn)型的。

三是建材企業(yè)。當前主要是裝配式裝修部品部件的供應商。這類企業(yè)從做裝配式裝修的供應商（石膏板隔墻）開始，不斷深入深入探索裝配式裝修產(chǎn)業(yè)鏈，當前企業(yè)基本已經(jīng)實現(xiàn)將壁紙與石膏板材在工廠中結(jié)合，從而進一步縮短現(xiàn)場工期。

四是創(chuàng)業(yè)型企業(yè)。這類企業(yè)以裝配式裝修技術(shù)、專利為切入手段，為地產(chǎn)商提供從設計到部品部件制造的裝配式裝修全流程服務。這些創(chuàng)業(yè)品牌大都已分別完成了融資，并已經(jīng)在公租房、長租公寓等項目領域，實現(xiàn)了局部的應用。

五是定制家居企業(yè)。定制家居企業(yè)依靠在櫥柜、衣柜定制方面多年積累解決方案的經(jīng)驗優(yōu)勢，目前已向全屋整裝裝配式方案領域邁進。一些定制式家居龍頭，已實現(xiàn)軟裝環(huán)節(jié)的裝配式解決方案，并在廚房、衛(wèi)浴、墻板等領域進行了嘗試，以期提供設計定制、生產(chǎn)、硬裝及安裝等整裝一體化的解決方案。

4.頂層設計完善+部品部件供給改善+用戶口碑沉淀=裝配式裝修良性發(fā)展

從住房和城鄉(xiāng)建設部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2019年以來裝配式裝修雖然發(fā)展迅速，但應用范圍還十分有限。新開工裝配式裝修面積占新開工全裝修建筑面積的比重僅為18.97%，占新開工建筑面積的比重僅為1.5%。我們認為當前裝配式裝修行業(yè)發(fā)展還面臨頂層設計有待完善、部品部件供給有限、用戶口碑缺乏沉淀等問題。

首先，頂層設計有待完善，標準化是裝配式技術(shù)大規(guī)模發(fā)展的前提。一方面，大批量的裝修標準化要基于建筑標準化，而國內(nèi)建筑行業(yè)長久以來習慣了業(yè)主方、設計方、施工方、裝修方分割而治，EPC模式、PPP模式的推出正在逐步改變行業(yè)參與方的思維模式，但仍需一個過程。裝配式裝修在工廠加工部品部件，現(xiàn)場僅進行安裝，按傳統(tǒng)裝修邊裝修邊改設計顯然不現(xiàn)實，其對設計、加工、安裝一體化的要求進一步提升，需要全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。另一方面，裝配式裝修的技術(shù)標準尚未統(tǒng)一，目前僅有行業(yè)規(guī)范《建筑工業(yè)化內(nèi)裝工程技術(shù)規(guī)程》以及上海、浙江、北京等地方性規(guī)范。技術(shù)標準不統(tǒng)一，將影響行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。

其次，部品部件供給有限，具有規(guī)模效應的龍頭企業(yè)將引領行業(yè)發(fā)展。相比傳統(tǒng)裝修，裝配式裝修的主要生產(chǎn)流程在工廠，現(xiàn)場只做安裝工作。目前來看，專門做裝配式裝修配套部品部件的廠家還較少，供給上存在空缺。我們認為供給不足是裝配式裝修價格高、個性化程度低的主要原因，供給端具有規(guī)模效應的龍頭企業(yè)將有明顯競爭優(yōu)勢。

最后，裝配式裝修起步晚、發(fā)展迅速，用戶口碑需要時間沉淀。裝配式裝修從2018年起步到2019年迅速發(fā)展，僅2年多時間。由于裝配式裝修房間6面都有夾層，房屋空間會受到一定擠壓，現(xiàn)場安裝拼接會留用施工工藝縫，因此居住體驗是有別于傳統(tǒng)裝修的，用戶口碑的積累需要時間沉淀。隨著裝配式裝修試點項目的不斷推進，裝配式裝修產(chǎn)品也將不斷根據(jù)用戶體驗進行改善，以適應市場需求。

綜上所述，我們認為隨著頂層設計逐步完善，行業(yè)龍頭成長以及用戶口碑的沉淀，裝配式裝修當前面臨的問題未來將逐步得到解決，行業(yè)將進入良性發(fā)展。